周行情✿ღღღ：本周（2025.6.22-2025.6.28）上证综指上涨1.91%✿ღღღ，深证成指上涨3.73%✿ღღღ，创业板指上涨5.69%✿ღღღ。本周申万通信上涨5.53%✿ღღღ。考虑通信行业的高景气度延续✿ღღღ，AI✿ღღღ、5.5G及卫星通信持续推动行业发展✿ღღღ，我们给予通信行业“推荐”评级汽车产业✿ღღღ。

　　细分行业✿ღღღ：本周（2025.6.22-2025.6.28）通信板块三级子行业中✿ღღღ，通信应用增值服务上涨幅度最高✿ღღღ，涨幅为10.06%龙之谷多玩论坛✿ღღღ，通信线缆及配套上涨幅度最低✿ღღღ，涨幅为4.97%k8凯发(中国)旗舰厅✿ღღღ，本周各细分板块呈上涨趋势龙之谷多玩论坛天生赢家✿ღღღ。

　　个股方面✿ღღღ：本周（2025.6.22-2025.6.28）通信板块涨幅板块分析方面✿ღღღ，中光防雷（47.26%）✿ღღღ、恒宝股份（30.27%）✿ღღღ、有方科技（22.85%）涨幅分列前三✿ღღღ。

　　算力产业链✿ღღღ：Marvell上调数据中心TAM✿ღღღ，光模块作为数据中心通信设备中的核心硬件需求预期亦上调✿ღღღ，其中硅光及CPO技术由于具有低价✿ღღღ、低功耗✿ღღღ、高性能等优势凯发就来凯发天生赢家一触即发✿ღღღ，✿ღღღ，渗透率加速上行天生赢家✿ღღღ。以ficonTEC为首的硅光及CPO设备供应商✿ღღღ，订单签订节奏亦在加速✿ღღღ，进一步验证硅光✿ღღღ、CPO等新技术渗透提升的确定性龙之谷多玩论坛天生赢家凯发K8官网首页登录✿ღღღ。新技术的加速渗透对上游CW光源✿ღღღ、mpo等核心器件需求形成拉动天生赢家✿ღღღ，本周仕佳光子发布公告将通过发股及支付现金的方式购买河南泓淇光电子产业基金合伙企业持有的东莞福可喜玛通讯科技有限公司控制权龙之谷多玩论坛天生赢家✿ღღღ，或系为了保证上游MT物料供应的稳定性✿ღღღ。近期OpenAI首席执行官Sam Altman在最新博客中透露✿ღღღ，GPT-5预计今夏发布✿ღღღ。当前节点即将进入中报业绩释放期龙之谷多玩论坛ag凯发旗舰厅✿ღღღ，算力产业链兼具业绩及GPT-5发布等事件催化龙之谷多玩论坛天生赢家天生赢家✿ღღღ，推荐重点关注✿ღღღ：源杰科技（688498.SH）✿ღღღ、仕佳光子（688313.SH）等✿ღღღ。

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