2025-07-10
凯发K8国际通信行业深度报告:AI驱动光铜共|美里真里|进AEC等受益于高速短距
ag凯发旗舰厅凯发国际凯发K8旗舰厅ღ★◈◈,ag凯发官网ღ★◈◈!汽车产业随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟ღ★◈◈,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现ღ★◈◈,显著推动了算力需求的持续攀升ღ★◈◈。作为计算能力的核心载体ღ★◈◈,数据中心在算力高需求的驱动下ღ★◈◈,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展美里真里ღ★◈◈。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势ღ★◈◈,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升ღ★◈◈。
随着数据中心设备间数据传输速率和带宽的不断提升ღ★◈◈,选择合适的互联方案已成为市场关注的焦点ღ★◈◈。光纤和铜缆因其抗干扰性和保密性ღ★◈◈,已成为主要传输媒介ღ★◈◈。尽管光纤因传输距离远的优势在通信行业被广泛采用ღ★◈◈,铜连接方案在数据中心设备内的短距离连接(如交换机到服务器)中ღ★◈◈,逐渐获得了更大的市场份额美里真里ღ★◈◈。在NVIDIA GB200解决方案的一个重要变化在于交换机和计算节点在单个机柜内的互连凯发K8国际ღ★◈◈,交换机的内部连接采用铜缆连接美里真里美里真里ღ★◈◈,而不是之前的PCB-光模块-电缆连接美里真里ღ★◈◈。
AEC的核心在于通过内置的信号增强芯片美里真里ღ★◈◈,提升铜缆的传输距离和信号质量ღ★◈◈,使其在数据中心内部高速互联中发挥着重要作用ღ★◈◈。当前ღ★◈◈,我国AEC正处于快速发展阶段ღ★◈◈,众多企业纷纷布局AECღ★◈◈,以期在未来的数据中心市场中获得竞争优势ღ★◈◈。展望未来凯发K8国际ღ★◈◈,随着AI技术的不断发展和数据中心算力需求的持续增长ღ★◈◈,AEC有望在数据中心内部高速短距连接领域取得更大的突破ღ★◈◈,同时也为我国算力产业链的发展注入活力凯发K8国际ღ★◈◈。
建议关注铜缆连接器产业链各环节领军企业ღ★◈◈。(1)连接器领域龙头ღ★◈◈,和安费诺ღ★◈◈、华为等公司有合作凯发K8国际ღ★◈◈,受益标的ღ★◈◈:华丰科技ღ★◈◈、瑞可达ღ★◈◈、意华股份ღ★◈◈、立讯精密等ღ★◈◈;(2)一体化优势明显美里真里ღ★◈◈、在铜连接领域具有成本和科研优势ღ★◈◈,推荐标的ღ★◈◈:中际旭创ღ★◈◈、新易盛等ღ★◈◈,受益标的ღ★◈◈:立讯精密等ღ★◈◈;(3)扎根DAC/AOC/ACC/AEC领域ღ★◈◈,和AI服务器龙头有深度合作ღ★◈◈,受益标的ღ★◈◈:博创科技ღ★◈◈、兆龙互联凯发K8国际ღ★◈◈、金信诺等ღ★◈◈;(4)线材ღ★◈◈,受益标的ღ★◈◈:沃尔核材凯发K8国际ღ★◈◈、精达股份ღ★◈◈、鼎通互联ღ★◈◈、神宇股份ღ★◈◈、新亚电子ღ★◈◈、鸿腾精密等ღ★◈◈。
风险提示ღ★◈◈:技术差距风险ღ★◈◈、国际标准制定风险ღ★◈◈、市场竞争风险ღ★◈◈、原材料价格波动风险ღ★◈◈、下游需求波动风险
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